「不動産を売ったけど、確定申告は自分でできるのかな？」
「税理士に依頼した方がいいのか迷っている…」
不動産売却は人生でそう何度もない大きな取引。 税金の計算や控除の申請などが複雑で、知らずに申告ミスをすると数十万円の損をすることもあります。 この記事では、「どんな人が税理士に依頼した方がいいのか」を具体的に解説します。
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1. 不動産売却で税理士が必要になる理由
不動産を売ると「譲渡所得税」という税金が発生します。 計算は単純そうに見えて、実は次のような要素をすべて考慮する必要があります。
- 購入時の取得費・仲介手数料・登記費用
- 3,000万円特別控除の有無
- 居住年数による税率の違い（5年ルール）
- 相続・贈与・住宅ローンの残債などの特殊事情
これらを誤って申告すると、控除を受けられなかったり、過大申告になったりします。 詳しくは不動産売却の税金まとめも確認しておきましょう。
2. 実録！税理士に頼まずに失敗したケース
Dさん（60代・久留米市）は、家を売却した後に自分で確定申告を試みました。 しかし「取得費」を正しく計算できず、税務署から修正依頼が入り、追徴税10万円＋延滞金を支払うことに。
「自分でやれば節約できると思ったのに、結局高くつきました…。 最初から税理士に頼んでいれば安心でしたね。」（Dさん談）
このように、売却期間が長引くと、申告時期が重なって焦りやミスも増えます。 売却を決めたら、早めに税理士への相談を検討しましょう。
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3. 税理士に依頼するメリット・デメリット比較
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自分で申告 | 費用がかからない／経験になる | ミス・控除漏れ・追徴リスク |
| 税理士に依頼 | 正確・安心／節税提案が受けられる | 報酬費用（約5〜10万円前後） |
税理士に依頼した方がいいのは、次のようなケースです：
- 相続や贈与が絡む複雑な売却
- 住宅ローン残債がある・任意売却を検討中
- 複数物件を売却している
- 3,000万円控除を使うが書類が揃っていない
特に国土交通省：任意売却関連情報にもあるように、ローンが絡む場合は専門知識が不可欠です。
4. 今日からできる逆転ロードマップ
税理士に依頼するか迷っている方は、次の手順で判断してみましょう。
- ☑ 売却の流れと必要書類をチェック
- ☑ 売却益・赤字など数字を把握（無料査定でOK）
- ☑ 控除（3,000万円・損益通算など）の有無を確認
- ☑ 自分で確定申告できそうか判断
- ☑ 難しいと感じたら税理士へ相談（初回相談無料の事務所も多い）
5. よくある質問（FAQ）
Q1. 税理士費用はいくらくらいかかりますか？ A. 一般的に5〜10万円前後です。相続や複雑な計算を含む場合は15万円程度になることも。 Q2. 税理士に頼むと節税できますか？ A. はい。経費計上や控除漏れを防げるため、結果的に節税になることが多いです。 Q3. 任意売却でも税理士に依頼した方がいい？ A. はい。債権者との調整や税金の扱いが複雑になるため、税理士＋専門業者のサポートが安心です。 Q4. 空き家や相続物件でも相談できますか？ A. もちろん可能です。空き家売却の注意点も参考にしてください。 Q5. どのタイミングで依頼すべき？ A. 売却が決まった時点で相談を。契約書や領収書など、申告に必要な書類を整える段階から関わってもらうとスムーズです。
6. まとめ：税理士に依頼すべき人の共通点とは？
不動産売却で「税理士に依頼した方がいい人」は、次の3つの特徴があります。
- ① 売却額が高額（3,000万円以上）
- ② 相続・ローン・控除など複雑な事情を抱えている
- ③ 税金の手続きに不安がある
税理士に依頼することで、「税金の損」も「時間の浪費」も防げるのです。 まずは売却相場をチェックし、自分の状況を整理することから始めましょう。
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